Plate-forme de croissance commerciale de Retyn pour les services financiers
Gardez une longueur d'avance sur les défis du marché pour offrir une expérience client exceptionnelle.
La plateforme alimentée par l'IA dédiée aux entreprises de services financiers offre de précieuses informations sur les données et des outils adaptatifs pour surmonter les défis liés à la conformité et à la concurrence.
Fonctionnalités de base pour créer de nouvelles opportunités pour votre entreprise de services financiers
CRM pour les services financiers
Obtenez une vue d'ensemble des parcours clients et des processus métier afin d'améliorer la satisfaction des clients et d'optimiser les processus.
Gestion automatisée des prospects
Filtrez les prospects pertinents dans le système et attribuez ceux à fort potentiel à vos conseillers qualifiés grâce à l'évaluation et à l'attribution automatisées des prospects.
Intégration avec les systèmes financiers
Synchronisation avec divers systèmes de comptabilité, d'investissement et de gestion des risques afin d'améliorer l'efficacité des processus.
Système de gestion des commissions
Motivez vos conseillers financiers avec des récompenses et des incitations en temps réel. Gérez facilement et efficacement les paiements complexes, y compris les incitations à plusieurs niveaux.
Gestion de la conformité
Minimisez le risque de pénalités et gagnez la confiance de vos clients en vous alignant sur les réglementations et les politiques du secteur financier.
Visualisation du processus de vente
Obtenez une représentation virtuelle claire de l'ensemble de votre processus de vente grâce à des outils visuels permettant de suivre les performances et d'améliorer les prévisions de vente.
Fonctionnalités complémentaires pour optimiser les performances de votre activité de services financiers
Recommandations d'investissement basées sur l'IA
Ajoutez de la valeur à vos services de conseil à la clientèle grâce à des tendances de marché et des analyses de portefeuille perspicaces.
Gestion de portefeuille client
Augmentez les revenus par client et offrez-leur de meilleurs rendements grâce à des recommandations d'investissement personnalisées.
Portail d'entraide client
Accordez à vos clients un accès sécurisé pour gérer leurs portefeuilles d'investissement et planifier les rendez-vous avec les conseillers afin d'instaurer la transparence et l'engagement.
Outils d'analyse avancés
Analysez les tendances et les modèles de vos processus d'affaires afin d'améliorer la prise de décision et l'efficacité opérationnelle.
Module de marketing automatisé
Entrez en contact avec vos prospects et clients potentiels par le biais de campagnes ciblées et de contenus marketing personnalisés.
Application mobile
Restez dans le feu de l'action grâce à un accès en temps réel aux clients, aux conseillers et à la gestion des performances de l'entreprise.
Fonctionnalités complémentaires pour optimiser les performances de votre activité de services financiers
Recommandations d'investissement basées sur l'IA
Ajoutez de la valeur à vos services de conseil à la clientèle grâce à des tendances de marché et des analyses de portefeuille perspicaces.
Gestion de portefeuille client
Augmentez les revenus par client et offrez-leur de meilleurs rendements grâce à des recommandations d'investissement personnalisées.
Portail d'entraide client
Accordez à vos clients un accès sécurisé pour gérer leurs portefeuilles d'investissement et planifier les rendez-vous avec les conseillers afin d'instaurer la transparence et l'engagement.
Outils d'analyse avancés
Analysez les tendances et les modèles de vos processus d'affaires afin d'améliorer la prise de décision et l'efficacité opérationnelle.
Module de marketing automatisé
Entrez en contact avec vos prospects et clients potentiels par le biais de campagnes ciblées et de contenus marketing personnalisés.
Application mobile
Restez dans le feu de l'action grâce à un accès en temps réel aux clients, aux conseillers et à la gestion des performances de l'entreprise.
Avantages exclusifs de l'intégration de Plate-forme de croissance commerciale Retyn pour les services financiers
Collaboration conseiller-client
en toute simplicité
Des outils de collaboration plus intelligents aident vos conseillers à rester en contact avec vos clients pour un soutien opportun et une communication transparente.
Évaluation des risques
en temps réel
Protégez votre entreprise contre les insécurités financières grâce à des outils d'évaluation des risques basés sur l'analyse.
Maximiser les
revenus des clients
Augmentez les revenus par client grâce à des stratégies financières plus intelligentes et à des informations sur les données alimentées par l'IA.
Constituer
des équipes productives
Automatisez les processus et mettez en place des outils de suivi des performances pour améliorer la productivité de vos équipes.
Des opportunités de
croissance accrues
Proposez des options d'investissement supplémentaires par le biais de la vente croisée et de la vente incitative afin d'augmenter la valeur globale du portefeuille et de répondre à des besoins financiers plus larges.
Segments de clients
très satisfaits
S'adresser à différents segments de clientèle grâce à des recommandations pertinentes et des services personnalisés.
Pourquoi nous confier votre avenir ?
Adapté aux besoins de votre secteur
Nos solutions sont conçues pour vous aider à relever avec succès les défis de l'industrie.
Intégration de bout en bout
Travaillez sur une plateforme globale intégrant différents systèmes financiers pour une meilleure efficacité opérationnelle.
Plate-forme de croissance adaptable
Notre plateforme s'adapte aux besoins des entreprises de toutes tailles pour des capacités de croissance variables.
Des solutions technologiques plus intelligentes
Nous employons et innovons avec des technologies émergentes comme l'IA et l'apprentissage automatique pour que les entreprises gardent une longueur d'avance.
Soutien continu
Notre équipe d'experts sera disponible à tout moment pour répondre à vos besoins et veillera à ce que vous tiriez le meilleur parti de notre plateforme.
Cadre de sécurité avancé
Notre plateforme protège votre entreprise contre les menaces et les compromissions grâce à un cadre avancé de renseignements sur les menaces.
