Plataforma Retyn de crecimiento empresarial para servicios financieros
Vaya un paso por delante de los retos del mercado para ofrecer una experiencia excepcional al cliente
La plataforma impulsada por IA dedicada a los negocios de servicios financieros ofrece valiosas perspectivas de datos y herramientas de adaptación para superar los retos de cumplimiento y competencia.
Funciones básicas para crear nuevas oportunidades para su negocio de servicios financieros
CRM para servicios financieros
Obtenga una visión completa de la trayectoria del cliente y de los procesos empresariales para mejorar la satisfacción del cliente y optimizar los procesos.
Gestión automatizada de clientes potenciales
Filtre los clientes potenciales relevantes en el sistema y asigne los de alto potencial a sus asesores cualificados con puntuación y asignación automatizadas de clientes potenciales.
Integración con sistemas financieros
Sincronice con varios sistemas de contabilidad, inversiones y gestión de riesgos para mejorar la eficiencia del flujo de procesos.
Sistema de gestión de comisiones
Motive a sus asesores financieros con recompensas e incentivos en tiempo real. Gestione pagos complejos, incluidos incentivos de varios niveles, de forma fácil y eficaz.
Gestión del cumplimiento
Minimice el riesgo de sanciones y gánese la confianza de los clientes ajustándose a las normativas y políticas del sector financiero.
Visualización del proceso de ventas
Adquiera una representación virtual clara de todo su proceso de ventas con herramientas visuales para el seguimiento del rendimiento y una mejor previsión de las ventas.
Funciones adicionales para optimizar el rendimiento de su negocio de servicios financieros
Recomendaciones de inversión basadas en IA
Añada valor a sus servicios de asesoramiento a clientes mediante tendencias de mercado y análisis de carteras.
Gestión de carteras de clientes
Aumente los ingresos por cliente y ofrézcales un mayor rendimiento de la inversión mediante recomendaciones de inversión y conocimientos personalizados.
Portal de autoayuda para clientes
Conceda acceso seguro a sus clientes para gestionar carteras de inversión y programar citas con asesores para establecer transparencia y compromiso.
Herramientas analíticas avanzadas
Analice tendencias y patrones en sus procesos de negocio para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa.
Módulo de marketing automatizado
Conecte con sus clientes potenciales a través de canales mediante campañas específicas y contenidos de marketing personalizados.
Aplicación móvil
Manténgase en el presente con acceso en tiempo real a clientes, asesores y gestión del rendimiento empresarial.
Funciones adicionales para optimizar el rendimiento de su negocio de servicios financieros
Recomendaciones de inversión basadas en IA
Añada valor a sus servicios de asesoramiento a clientes mediante tendencias de mercado y análisis de carteras.
Gestión de carteras de clientes
Aumente los ingresos por cliente y ofrézcales un mayor rendimiento de la inversión mediante recomendaciones de inversión y conocimientos personalizados.
Client self-help portal
Conceda acceso seguro a sus clientes para gestionar carteras de inversión y programar citas con asesores para establecer transparencia y compromiso.
Herramientas analíticas avanzadas
Analice tendencias y patrones en sus procesos de negocio para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa.
Módulo de marketing automatizado
Conecte con sus clientes potenciales a través de canales mediante campañas específicas y contenidos de marketing personalizados.
Aplicación móvil
Manténgase en el presente con acceso en tiempo real a clientes, asesores y gestión del rendimiento empresarial.
Ventajas exclusivas de integrar Plataforma de crecimiento empresarial Retyn para servicios financieros
Colaboración asesor-cliente
sin complicaciones
Las herramientas de colaboración más inteligentes ayudan a sus asesores a mantenerse conectados con sus clientes para ofrecerles una asistencia oportuna y una comunicación fluida.
Evaluación de riesgos
en tiempo real
Proteja su negocio frente a las inseguridades financieras con herramientas de evaluación de riesgos basadas en análisis.
Maximice los ingresos
de los clientes
Aumente los ingresos por cliente con estrategias financieras más inteligentes y perspectivas de datos basadas en IA.
Cree
equipos productivos
Automatice los procesos e implemente rastreadores de rendimiento para mejorar la productividad de sus equipos.
Mayores oportunidades
de crecimiento
Ofrezca opciones de inversión adicionales mediante la venta cruzada y el upselling para aumentar el valor global de la cartera y satisfacer necesidades financieras más amplias.
Segmentos de clientes
altamente satisfechos
Diríjase a diferentes segmentos de clientes con recomendaciones pertinentes y servicios personalizados.
¿Por qué confiarnos su futuro?
A la medida de las necesidades de su sector
Nuestras soluciones se centran en ayudarle a superar con éxito los retos del sector.
Integración de extremo a extremo
Opere en una plataforma integral que integra varios sistemas financieros para mejorar la eficiencia operativa.
Plataforma de crecimiento adaptable
Nuestra plataforma se adapta a las necesidades de empresas de todos los tamaños para distintas capacidades de crecimiento.
Soluciones tecnológicas más inteligentes
Empleamos e innovamos con tecnologías emergentes como la IA y el aprendizaje automático para que las empresas vayan un paso por delante.
Asistencia continua
Nuestro equipo de expertos estará disponible en todo momento para atender tus necesidades y se asegurará de que saques el máximo partido a nuestra plataforma.
Marco de seguridad avanzado
Nuestra plataforma protege su negocio frente a amenazas y compromisos con un marco avanzado de inteligencia frente a amenazas.
